第一回漢朝末年，張角兄弟發(fā)動叛亂，劉備、關(guān)羽、張飛三人桃園結(jié)義，踏上了保國安邦的道路，

　　第二回督郵故意刁難劉備，張飛怒不可遏，痛打了督郵一頓。朝廷上宦官專權(quán)，大將軍何進(jìn)立外甥劉辯為帝，掌握兵權(quán)后決定剿除宦官。第三回何進(jìn)被宦官所殺，而與此同時他所召來的涼州刺史董卓已經(jīng)率兵來到洛陽。董卓欲行廢立之事，遭到丁原的反對，董卓用離間之計使丁原義子呂布背叛丁原，投奔了董卓。第四回董卓廢掉少帝，立陳留王為帝，引起朝臣不滿。曹操自告奮勇前去刺殺董卓，但卻失敗了。第五回曹操在陳留起兵，發(fā)矯詔聲討董卓。前來討伐董卓的十八路諸侯立袁紹為盟主，關(guān)羽在陣前斬了董卓大將華雄，自此威震三軍。呂布出關(guān)挑戰(zhàn)，劉備兄弟三人奮勇?lián)魯尾?。第六回董卓用李儒之計，將漢獻(xiàn)帝劫往長安。長沙太守孫堅得到傳國玉璽后離開了洛陽，準(zhǔn)備回江東發(fā)展大業(yè)。第七回十八路諸侯聯(lián)軍開始瓦解，袁紹占據(jù)冀州后與公孫瓚開戰(zhàn)，但公孫瓚得到了猛將趙云，袁紹與戰(zhàn)不利。孫堅為報劉表攔路之仇，率部攻打江夏，卻被亂箭射殺。第八回董卓暴虐無度，司徒王允利用美女貂蟬離間董卓、呂布，董卓在鳳儀亭用畫戟擲打呂布，自此二人結(jié)仇。第九回呂布在王允的挑撥下親手殺了董卓，董卓余黨李烏巢。

　　第三十一回袁紹糧草被燒之后，軍力很快瓦解，曹操在倉亭背水一戰(zhàn)，大破袁軍，袁紹逃回鄴城。劉備在汝南結(jié)連劉辟、龔都，欲乘虛攻擊曹操，但被曹操用計襲取汝南，劉備敗走，在孫乾等人的勸說下投奔了荊州刺史劉表。第三十二回袁紹病死，幼子袁尚繼立，引來袁尚之兄袁譚不滿。曹操趁袁氏兄弟自相殘殺之時，從中取事，最終袁氏兄弟兩敗俱傷，被曹操從中漁利。曹操攻破鄴城，審配身死，陳琳歸降曹操。第三十三回曹操之子曹丕在鄴城中發(fā)現(xiàn)袁紹兒媳甄氏，曹操為二人主婚。曹操在平原攻殺袁譚，又遣呂曠等人在壺關(guān)大破袁紹外甥高-干。袁熙、袁尚投奔烏桓，郭嘉勸曹操攻打?yàn)趸福坏靡延滞侗歼|東太守公孫康，卻反被公孫康斬殺。第三十四回劉備攻打江夏張武、陳孫，繳獲的盧馬。蔡瑁屢次設(shè)計陷害劉備，但均未成功。劉表在襄陽擺下筵席，請劉備前來主持，蔡瑁想借此機(jī)會除掉劉備，但計謀被伊籍識破，劉備從西門逃脫，的盧馬一躍三丈，跳過了檀溪。第三十五回劉備在筵席上逃脫后，不覺來到司馬徽的草堂，司馬徽向劉備介紹了伏龍、鳳雛。劉備回到新野，一個自稱單福的人前來投奔，為劉備出謀劃策，擊敗了曹仁部隊。第三十六回單福向劉備獻(xiàn)計，襲取了樊城，曹仁、李典敗走。程昱告訴曹操，單福只是一個假名，此人真名為徐庶。曹操假借徐庶母親書信賺徐庶往許都，徐庶臨走之前勸劉備前往隆中尋找臥龍先生諸葛亮。第三十七回司馬徽前來拜訪劉備，對劉備敘述了諸葛亮的才能，劉備帶領(lǐng)關(guān)羽、張飛前往隆中，適逢諸葛亮出游，只得返回新野。幾日后，劉備又前往隆中拜訪，遇到諸葛亮之弟諸葛均，諸葛均告訴劉備說諸葛亮行蹤不定。第三十八回劉備第三次來到隆中草廬，終于見到了諸葛亮，諸葛亮向劉備闡述了“天下三分”的形勢。劉備請諸葛亮出山，拜諸葛亮為軍師。孫權(quán)為報父仇，率兵襲取夏口，用降將甘寧為先鋒，攻殺黃祖。第三十九回劉表之子劉琦因?yàn)楹竽覆淌系钠?害，向諸葛亮詢問脫身之計，在劉琦的再三追問下，諸葛亮終于告訴劉琦如何脫身。曹操派夏侯敦率兵攻打新野，諸葛亮用計在博望坡火燒曹軍，大獲全勝。第四十回劉表病死，蔡瑁立幼子劉琮為荊州之主。蒯越等人勸劉琮投降曹操，曹操因此得到了荊州。劉備用諸葛亮之謀，棄城而走，火燒新野，擊退曹仁部隊。第四十一回劉備帶領(lǐng)新野、樊城兩地百姓來到襄陽城下，但蔡瑁不準(zhǔn)劉備入城。劉備帶領(lǐng)百姓前往江陵，在長坂坡遭到曹操夜襲，劉備與部將、家眷失散。趙云在長坂坡舍命救出劉備家眷，斬殺曹營名將五十余員。第四十二回張飛在長坂橋一聲大喝，驚退曹操百萬大軍。事后，曹操率兵追襲劉備敗軍，路遇關(guān)羽率領(lǐng)的江夏士兵，擊退曹軍。劉備率殘兵來到江夏，諸葛亮自告奮勇前去東吳聯(lián)合孫權(quán)抗曹。第四十三回諸葛亮跟隨魯肅來到江東，面見江東眾謀士，諸葛亮和眾人展開舌辯，駁得眾人無話可答。諸葛亮用激將法使孫權(quán)堅定抗曹的決心，但孫權(quán)最終還是猶豫不決，只得將周瑜從柴桑取回商議對策。第四十四回諸葛亮巧妙地改動了《銅雀臺賦》中“二喬”二字的含義，使得周瑜決定迎戰(zhàn)曹操。周瑜向?qū)O權(quán)陳說利害，使得孫權(quán)決定破曹。周瑜認(rèn)為諸葛亮的才能對東吳構(gòu)成了威脅，派諸葛瑾前去勸降諸葛亮，卻無功而返。第四十五回周瑜夜探曹操水寨，決定用計除掉曹營水軍都督蔡瑁、張允。

　　曹操派蔣干前來說降周瑜，周瑜邀蔣干共榻而寢，故意讓蔣干看見偽造的蔡瑁、張允與東吳結(jié)連的書信。蔣干回到江北，將書信獻(xiàn)給曹操，曹操下令處斬蔡瑁、張允。第四十六回周瑜欲害諸葛亮，故意讓諸葛亮在三日內(nèi)造出十萬支箭。諸葛亮算定三日后有大霧，乘草船帶魯肅前去曹營水寨，曹操下令放箭，十萬支箭全部射在了草船上。黃蓋為了周瑜火攻之計成功，決定用苦肉計騙過曹營細(xì)作，然后前去詐降。第四十七回闞澤受黃蓋之命前去曹營獻(xiàn)詐降書，曹操派蔣干前去探聽虛實(shí)。周瑜把蔣干安置在西山，蔣干夜訪龐統(tǒng)，龐統(tǒng)向曹操獻(xiàn)了“連環(huán)計”，使得曹操將全部戰(zhàn)船釘在一起，為周瑜火攻成功創(chuàng)造了條件。第四十八回曹操面對長江，橫槊賦詩，劉馥指出曹操詩中不吉之處，曹操大怒，殺了劉馥。曹操開連環(huán)戰(zhàn)船與東吳交戰(zhàn)，部將焦觸、張南自告奮勇前去挑戰(zhàn)，卻被吳將韓當(dāng)、周泰所殺。第四十九回諸葛亮為了治愈周瑜的心病，稱自己能夠借來東南風(fēng)，在七星壇上祭拜整日，終于刮起了東南風(fēng)。周瑜派黃蓋開火船前去燒曹操戰(zhàn)船，曹操八十三萬大軍損傷大半。第五十回曹操從赤壁逃脫，諸葛亮在路上布下數(shù)路伏兵，使得曹操部下士兵又折傷大半。曹操中了諸葛亮“虛虛實(shí)實(shí)”之計，率兵走華容道，卻遭遇關(guān)羽的伏兵，曹操向關(guān)羽求情，關(guān)羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。第五十一回周瑜率大軍攻打荊州南郡，與守將曹仁對壘。曹仁故意棄城而走，引周瑜入城，卻在敵樓上埋伏弓-弩手，周瑜中箭墜馬，被眾人救回。

　　周瑜用計賺曹仁前來劫營，正欲乘虛前去攻城，不料南郡、荊襄都已落入劉備手中，周瑜氣得箭瘡發(fā)作，倒下馬來。第五十二回周瑜派魯肅前去向劉備索要荊州，諸葛亮說要等到公子劉琦百年以后才能交換荊州。劉備用馬良之計，攻打荊南四郡，諸葛亮設(shè)計先占了零陵，又派趙云前去攻打桂陽郡，太守趙范出降。第五十三回關(guān)羽攻打長沙郡，與大將黃忠展開大戰(zhàn)。因?yàn)槎藢撤搅羟?，使得長沙太守韓玄認(rèn)為黃忠結(jié)連劉備，正要斬殺黃忠，卻被一直對韓玄不滿的魏延所殺。孫權(quán)攻打合淝，守將張遼識破了孫權(quán)的里應(yīng)外合之計，導(dǎo)致孫權(quán)大敗，太史慈戰(zhàn)死。第五十四回周瑜將劉備賺至東吳，欲用美人計困住劉備，但趙云用諸葛亮之計使得周瑜弄假成真，劉備得到孫權(quán)繼母吳國太后的認(rèn)可，吳國太后將女兒許配給了劉備。第五十五回周瑜設(shè)計將劉備軟禁在東吳，趙云用諸葛亮之計假稱荊州告急，劉備帶孫夫人一同回荊州。孫權(quán)、周瑜分別派兵攔截，但都被孫夫人喝退。諸葛亮在江邊接應(yīng)劉備上船，令軍士高聲羞辱周瑜，周瑜氣得箭瘡復(fù)發(fā)，昏倒在船上。第五十六回鄴城的銅雀臺完工，曹操與眾文武官員在銅雀臺宴飲。劉備、諸葛亮對前來索要荊州的魯肅說必須取得益州之后才能歸還荊州。周瑜欲以勞軍為名襲取荊州，但計謀被諸葛亮識破，安排四路大軍等待周瑜部隊到來。第五十七回周瑜病逝，諸葛亮前去柴桑吊喪，回程中遇到龐統(tǒng)，諸葛亮告訴龐統(tǒng)如果不如意可去投奔劉備。劉備因?yàn)辇嫿y(tǒng)容貌丑陋，將他派往耒陽縣處理事務(wù)。張飛前去耒陽縣視察，發(fā)現(xiàn)龐統(tǒng)非凡的才能，終于使龐統(tǒng)受到劉備的重用。第五十八回馬騰被曹操殺害后，馬超為報父仇，聯(lián)合韓遂攻打長安、潼關(guān)，曹操與戰(zhàn)不利，被馬超殺得割須棄袍，幾乎喪命。第五十九回馬超與曹操手下猛將許褚交鋒，不分勝負(fù)。曹操用賈詡之謀，設(shè)計離間馬超、韓遂，終于使得二人反目成仇，最終韓遂被馬超砍斷手臂，但馬超也受到曹操大軍的攻擊，逃往羌中。韓遂率眾投降曹操，被封為西涼侯。