財(cái)務(wù)規(guī)劃師的工作職責(zé)
財(cái)務(wù)規(guī)劃師的工作職責(zé)
財(cái)務(wù)規(guī)劃師負(fù)責(zé)通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求。以下是學(xué)習(xí)啦小編整理的財(cái)務(wù)規(guī)劃師的工作職責(zé)。
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1、負(fù)責(zé)為高端個(gè)人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財(cái)咨詢、建議服務(wù)，并制定相應(yīng)的金融產(chǎn)品組合和投資理財(cái)策略。
2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶的理財(cái)需求，為客戶進(jìn)行測(cè)算并量身定制理財(cái)方案，達(dá)到客戶滿意。
3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施并簽訂(信托、證券、銀行、保險(xiǎn))等理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買計(jì)劃，完成并實(shí)施客戶的理財(cái)需求。
4、負(fù)責(zé)對(duì)公司綜合金融理財(cái)產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷售。
5、負(fù)責(zé)與公司原有的重要貴賓級(jí)客戶保持良好的關(guān)系，通過(guò)與客戶溝通，及時(shí)了解客戶需求并調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排，減少客戶流失。
6、建立和擴(kuò)展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)機(jī)遇。
7、加強(qiáng)客戶服務(wù)意識(shí)，成功發(fā)展客戶的介紹來(lái)源，拓展客戶渠道。
8、通過(guò)交叉銷售、客戶推薦、主動(dòng)升級(jí)銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。
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職責(zé)
1、財(cái)務(wù)核算：根據(jù)財(cái)務(wù)制度，完成各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支、各款項(xiàng)支付審核;完成收入及成本憑證制單;各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)提;
2、報(bào)表編報(bào)：及時(shí)、準(zhǔn)確完成月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表編報(bào);及時(shí)完成預(yù)算報(bào)表編制;
3、稅務(wù)管理：密切關(guān)注相關(guān)稅收政策變動(dòng)，負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確完成稅務(wù)核算、稅收?qǐng)?bào)表編制、稅務(wù)申報(bào)、稅務(wù)檢查及評(píng)估;與稅務(wù)局保持較好外聯(lián)關(guān)系;
4、資產(chǎn)管理：臺(tái)賬，日常固定資產(chǎn)購(gòu)入的卡片登記及管理;固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥管理;協(xié)助固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)盤點(diǎn)。
任職資格
1、5年工作經(jīng)驗(yàn)，四大優(yōu)先或地產(chǎn)集團(tuán)總部?jī)?yōu)先;
2、有地產(chǎn)相關(guān)持續(xù)性年審、總賬經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、對(duì)NC系統(tǒng)、企業(yè)財(cái)務(wù)操作有較高熟悉度，有整體性財(cái)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)經(jīng)歷優(yōu)先;
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1、公司提供老客戶資源，為公司老客戶提供收取續(xù)期保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、保險(xiǎn)理賠等服務(wù),服務(wù)項(xiàng)目：醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、教育金、汽車保險(xiǎn)、工廠財(cái)產(chǎn)團(tuán)體等綜合保險(xiǎn)的辦理等.;
2、組建團(tuán)隊(duì)，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)一起對(duì)所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行公司品牌維護(hù)、公司形象宣傳、以及對(duì)老客戶的服務(wù)交談，了解客戶需求進(jìn)行二次銷售;
3、為客戶提供專業(yè)化，個(gè)性化的家庭健康理財(cái)方案;
4、建立和管理區(qū)域團(tuán)隊(duì)。
5、為高收入階層人士及其家庭提供投資理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃。
6、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供員工福利方案制定及理賠服務(wù)。
7、按照公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行團(tuán)隊(duì)的組建及管理，帶領(lǐng)、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)業(yè)務(wù)隊(duì)伍。
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1、為客戶做家庭財(cái)務(wù)分析，了解客戶需求;
2、據(jù)客戶的具體情況設(shè)計(jì)有針對(duì)性的家庭理財(cái)方案，以保障客戶的金融安全和經(jīng)濟(jì)收益;
3、為客戶提供長(zhǎng)期的家庭金融服務(wù)，隨時(shí)跟進(jìn)客戶的情況，并及時(shí)做出專業(yè)的反饋;
4、與客戶建立密切的聯(lián)系，做好客戶維護(hù)，給客戶家庭提供財(cái)務(wù)相關(guān)的各類建議意見(jiàn);
5、通過(guò)銀行、投資、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品模塊的合理配置，為客戶設(shè)計(jì)合理的財(cái)稅規(guī)劃以實(shí)現(xiàn)客戶利益的最大化。
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職責(zé)
1、以客戶需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁耙粚?duì)一”專業(yè)金融服務(wù)
2、學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識(shí)
3、負(fù)責(zé)中國(guó)人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣
4、負(fù)責(zé)廣發(fā)銀行信用卡、儲(chǔ)蓄卡、存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)
5、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍
6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作
任職要求
1)年齡在22周歲到28周歲之間
2)具有本科及以上學(xué)歷 (優(yōu)秀人才可放寬學(xué)歷)
3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力
4)強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，具備時(shí)間管理能力和強(qiáng)烈的獨(dú)立性
5)反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力
6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經(jīng)營(yíng)人員
7)具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先(銀行、證券、財(cái)富公司等)
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