最新銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)
最新銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)5篇
一般認(rèn)為最早的銀行是意大利1407年在威尼斯成立的銀行。其后，荷蘭在阿姆斯特丹、德國在漢堡、英國在倫敦也相繼設(shè)立了銀行。18世紀(jì)末至19世紀(jì)初，銀行得到了普遍發(fā)展。下面是小編給大家整理的最新銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)，僅供參考希望能夠幫助到大家。
最新銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)1
忙碌在工作的崗位上，不停的工作，為了開拓銀行新業(yè)務(wù)，奮斗在崗位上，堅持做好工作，完善自己的事情，讓客戶放心也讓我們銀行放心。
工作不怕累，而是怕沒有結(jié)果，這才是讓人心累的，以前沒有在這個崗位上沒有多少感受，看到前任在崗位上忙碌覺得其實不是多么難，但是到了自己手上卻發(fā)現(xiàn)完全不是這個道理這是一次艱難的考驗，為了彌補(bǔ)工作差距，我們改變方針策略，到各個單位公司去詢問有沒有人愿意辦理業(yè)務(wù)，雖然這樣的效果不怎么好，并且費(fèi)時但是我卻發(fā)現(xiàn)能夠很好的開拓員工的積極性，讓他們愿意去拼搏。
很多員工在電話里面不愿意詳細(xì)溝通，導(dǎo)致最后辦理業(yè)務(wù)也很少，這就給他們很多的問題，有了很多的責(zé)任和壓力這給大家有了非常大的壓力，把壓力分散到每一個員工身上，讓他們知道工作的緊迫，這讓我們部門工作效率得到了很大提升，我們銀行，很多人因為太過安逸穩(wěn)定導(dǎo)致缺少積極奮斗之心和吃苦耐勞之心，這就給我們工作增加了很多阻礙，破局的關(guān)鍵還是在于我這個經(jīng)理，兵熊熊一個，我要的不是一個厲害而是要整個部門的人都厲害所以我要做到將熊熊一窩，讓我們部門重新煥發(fā)出生機(jī)有新的變化，這才是我要做的。
每天會分配給各個員工相關(guān)的資料和數(shù)據(jù)，讓他們更具數(shù)據(jù)來聯(lián)系客戶，成績好的可以繼續(xù)留在公司辦公，成績差的就去掃樓，放下身段，放下面子才能夠作好事，做成事。我把壓力變動里讓部門的人知道去工作中全力突破每一個客戶，得到他們的認(rèn)可，要的不是飯桶而是精英，用淘汰制，培養(yǎng)部門成員的積極能力，用各種獎勵給予他們工作回報，這讓他們工作起來有信心，也有安慰，至少這不是白忙活。每一個人的工作責(zé)任都非常重要，每一個人需要忙碌的事情都非常累沒有特殊，為了就是把綿羊變成大自然里面兇猛的狼群。
同時對于自己的工作我從來都不是驕傲自滿的，取得的成績也大多是部門所有人努力的結(jié)果，我在其中做到的是居中指揮調(diào)度，并沒有參與其中，這也是我工作的意義所在，責(zé)任不同，工作的性質(zhì)不同，需要的努力也不同，對于工作我始終以大局為主，讓我們的工作有意義，給銀行創(chuàng)造更多的業(yè)務(wù)，帶來更多的收益，當(dāng)然我們也會接待客戶，對于客戶我們部門有一個特點(diǎn)，尊重并且會給建議，不會不考慮客戶的情況隨意的去帶歪客戶，個他們更多的機(jī)會，給他們更多的可能這樣互利共贏才是我們銀行要做的事情。
最新銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)2
今年支行將營業(yè)部確定為“雷區(qū)”，對我們營業(yè)部來說是壞事，更是好事。這充分體現(xiàn)了行黨委、行長室對營業(yè)部工作重視和關(guān)心。營業(yè)部以此為契機(jī)，對各項工作進(jìn)行了全面梳理，強(qiáng)化內(nèi)部管理。
1、思想重視加強(qiáng)管理 主任室一班人以身作則,身體力行。熟話“打鐵還須自身硬”。主任室一班人帶頭學(xué)制度，學(xué)操作流程。做執(zhí)行制度的模范，為員工樹榜樣。內(nèi)勤主任何君對于需要授權(quán)業(yè)務(wù)從不馬虎,總是認(rèn)真核實授權(quán)。
2、加強(qiáng)對員工的思想教育 首先是將“掃雷、上等級”活動的內(nèi)容原原本本地傳達(dá)到每一位員工，做到人人知曉。其次是消除思想顧慮引導(dǎo)員工主動配合自查自糾、排除隱患。
3、檢查監(jiān)督到位 認(rèn)真對照“掃雷、上等級”要求，總會計和內(nèi)勤主任按制度檢查一次不落，發(fā)現(xiàn)的問題限定及時整改。做到“鐵面孔、鐵心腸、鐵手腕”，促進(jìn)員工按制度規(guī)范化操作。今年營部人員變動比較頻繁，但檢查監(jiān)督交接都能及時跟上確保了安全過渡。
4、重視安全防范工作 “三防一保”工作常抓不懈，逢會必講，堅持“超前防范，確保安全”的指導(dǎo)思想，加大銀企對賬的力度，對賬單回收率達(dá)86%。通過一系列措施和工作的開展，營業(yè)部核算質(zhì)量大幅提高，出現(xiàn)了連續(xù)三個月全營業(yè)部無差錯的好情況，全年無經(jīng)濟(jì)案件安全事故。
經(jīng)過一年努力，目前在營業(yè)部已形成了上下一股繩，全體人員一盤棋、團(tuán)結(jié)協(xié)作好情景，干工作、干事業(yè)熱情空前的高漲。我深信，營業(yè)部在行黨委、行長室的關(guān)心和支持下，經(jīng)全體員工共同努力，營業(yè)部會向著一個更光輝燦爛的明天前進(jìn)!
最新銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)3
綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命，完成上級下達(dá)的各項工作任務(wù)，我作為分管多個重點(diǎn)客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。
開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。
隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認(rèn)為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點(diǎn)滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶
。
又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月份，在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進(jìn)行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產(chǎn)進(jìn)行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款500萬元，成功轉(zhuǎn)入我行。
我對待工作有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質(zhì)的完成。在日常工作中，他始終堅持對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項工作任務(wù)，不惜犧牲業(yè)余時間，放棄雙休和假期，利用一切時間和機(jī)會為客戶服務(wù)，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我通過不懈的努力，在_年的工作中，為自己交了一份滿意的答卷。
看完銀行客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)范文，你的工作總結(jié)可以動筆了吧!
最新銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)4
當(dāng)日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁，一年就這樣不知不覺，悄無聲息地度過。回首這一年，為了能夠勝任理財客戶經(jīng)理這個崗位，我不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作總結(jié)。
一、各項任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況
1、任務(wù)指標(biāo):
基金
個人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率241%。
理財產(chǎn)品
個人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率226%。
理財客戶
新增戶，完成111%。
貴金屬
任務(wù)指標(biāo)萬，銷售萬，完成率115%。
白金卡
任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%。
貸記卡
個人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率206%。
2、學(xué)習(xí)上：
20__年8月通過了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。
3、工作上：
1)、積極營銷新客戶
有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來_x萬元。
2)、細(xì)心維護(hù)老客戶
定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了_x多萬元的貴金屬，為我行增加了_x萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。
3)、耐心解答客戶問題
經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持24小時開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。
4)
協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷
在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了_x、_x、_x和_x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、工作中存在的不足：
1、
部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。
2、
營銷力度有待提高。
三、20__年的工作打算：
1、
業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。
2、
營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
新的一年已經(jīng)來臨，我將倍加努力，爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓!
最新銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)5
一年來確實讓我成長進(jìn)步了很多，我認(rèn)為很多時候我都是在朝著一個穩(wěn)定的方向在進(jìn)步，過去的一年就是這般，我作為一名銀行的客戶經(jīng)理，我的職責(zé)重大，這一年來我也感覺自己壓力很大的，但是我調(diào)整好了自己的心態(tài)，在工作當(dāng)中一直都保持著端正的心態(tài)，把好的工作都有繼續(xù)發(fā)揮好，也就這一年來的工作我總結(jié)一番。
在工作當(dāng)中我一直都希望能夠創(chuàng)造更高的價值，維護(hù)好銀行形象，我也希望能夠在喜下階段的工作當(dāng)中繼續(xù)做好相關(guān)的工作，管理好每一個員工，始終貫徹客戶第一的原則，在工作當(dāng)中保證客戶的利益，這是我作為一名客戶敬禮，我相信我能夠把這些都做好，不是所有事情都能夠保持好的態(tài)度，但是在工作當(dāng)中我更加愿意把這件事情做好，這是作為一名客戶經(jīng)理應(yīng)該要有的職業(yè)素養(yǎng)，工作是一定要保持好的態(tài)度，無論是在什么時候都應(yīng)該要注意這些，現(xiàn)在包括未來這些都是值得去思考的，我也相信我有那個能力去做好這些。
再有就是作為一名管理人員我的言行舉止必須要規(guī)范，因為我影響的是所有的員工，我也相信我能夠在下階段的工作當(dāng)中繼續(xù)處理好這些方面的相關(guān)工作，作為管理者就要以身作則，一年來我始終貫徹這個道理，不管是在什么時候這一點(diǎn)都是不變的，我也相信我是能夠在下一階段的工作當(dāng)中繼續(xù)處理好這些細(xì)節(jié)的事情，繼續(xù)做好相關(guān)的方面的工作，我相信我是能夠做好的，以客戶利益為中心不斷的提高服務(wù)質(zhì)量，做銀行的工作有的時候就是做服務(wù)，在新的一年離我一定會繼續(xù)落實好相關(guān)規(guī)定，提高整體的業(yè)務(wù)水平，做一名合格的優(yōu)秀的客戶經(jīng)理，為我們_銀行美好的明天奉獻(xiàn)力量。
一年來的時間雖然結(jié)束了，但是我一定會繼續(xù)落實好自己的工作，把下階段的工作繼續(xù)處理好，以管理者的身份，做好日常工作當(dāng)中每一件事情，關(guān)于工作的我一定會更加慎重，保證我們的銀行的`每一位客戶的利益都能夠得到最大化，在現(xiàn)有的工作階段繼續(xù)做出改善，在工作上面不是所有的事情都能夠被忽視的，有些事情就要認(rèn)真的去對待，回顧了一年來的工作我感觸良多，在今后的工作當(dāng)中我一定還會再接再厲，把我們銀行的優(yōu)良傳統(tǒng)保持下去，讓大家能夠感受到工作的樂趣，給銀行創(chuàng)造更多的價值。
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